В городе N задержаны несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации упрекают правоохранительные органы в злоупотреблении властью, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он увлекается беседой. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы.
Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди ведут философские беседы, ищут себя и свои границы, флиртуют. Постепенно испытания становятся все жестче, а поиск адреналина — все более экстремальным. Вскоре появляется оружие, и, будто в шутку, проливается первая кровь. Так же не всерьез возникает идея создать «тайное общество», цель которого — изменить мир. Название для него берется из каббалистического термина: «Клипот».