Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, построенный давным-давно эльфами. Однако с течением времени люди вытеснили их и установили свою власть. Теперь Ллорис находится под гнётом жестокого шерифа, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в нищете, страдать от голода и лишаться средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждёт изгнание и мучения. В городе назревает мятеж, и отчаявшиеся обитатели решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двух веков, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой мир.
