В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается нечто необычное. В его пределах функционирует засекреченный институт, посвященный исследованиям в области магии. Однако вскоре покой местных жителей нарушается: из лаборатории бежит могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Охваченная яростью и жаждой возмездия за годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и создать новый мир, населенный сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих близких и освободить родной город, решает бросить вызов могущественной волшебнице. В этой нелегкой борьбе к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине вспыхивает ожесточенное сражение, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.