Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, где проявил себя как мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради успеха миссии. Однако одна из его операций закончилась трагически, и один из агентов погиб. Николай начинает подозревать, что в их отделе действует предатель, но его отстраняют от работы на время внутреннего расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его расчетам, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревеньку, где живет его товарищ, управляющий приграничным районом. Николай устраивается на работу в управление лесным хозяйством, но вскоре понимает, что новая должность связана с неменьшими рисками: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями. Вдобавок он узнает, что несколько его предшественников исчезли бесследно или были убиты.