В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к проведению основной торговой выставки, происходит шокирующее событие: убит один из самых состоятельных жителей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. Уголовное расследование этого загадочного дела поручено Алексею Лыкову, работнику местной полиции. По мере продвижения в этом запутанном деле, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию мира. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, принципами и даже жизнью.